►中办、国办：印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》。全面取消在就业地参加社会保险的户籍限制。合理提高最低工资标准。制定出台商业健康保险创新药品目录。新建改扩建1000所以上优质普通高中，重点改善县域普通高中基本办学条件。

    ►海关总署：前5个月，我国货物贸易进出口总值17.94万亿元。其中，出口10.67万亿元，增长7.2%；进口7.27万亿元，下降3.8%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.02万亿元、2.3万亿元、1.72万亿元，分别增长9.1%、2.9%、下降8.1%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口9.24万亿元，增长4.2%。

    ►中房报：近段时间，中国金茂、绿地、龙湖、象屿地产等头部房企纷纷人事“换防”。这背后是公司组织架构与战略布局的调整，调整方向整体以收缩为主，区域合并成主流。对多数房企而言，2025年仍需开源节流，聚焦核心城市住宅开发保盈利。

    宏观经济

    1、国务院总理李强：主持以“深化科技成果转化机制改革，推动科技创新和产业创新融合发展”为主题的第十四次专题学习。着力破解科技成果转化瓶颈，切实提高转化效能，促进创新发展。坚持有效市场和有为政府相结合，完善支持政策和市场服务。

    2、统计局：5月，CPI同比下降0.1%，环比下降0.2%。其中，食品价格下降0.2%，同比来看，猪肉价格上涨3.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点；PPI同比下降3.3%，环比下降0.4%。

    3、韩国统计厅：3月首尔有3814对新人登记结婚，同比增加20%；新生儿数量为3786人，同比增长8.7%，均连续12个月保持增势。这表明一系列鼓励婚育措施取得了一定效果。

    地产动态

    1、中指院：当前拿地企业仍以央国企为主，仍延续了2022年以来的趋势。从销售端来看，房企销售额仍处于下降通道。销售端压力或将继续向投资端传导，因此，民营房企的信心实质性提升，需要销售回暖的带动。

    2、广东省深圳市：《深圳市提振消费专项行动实施方案》发布。支持提取公积金支付购房首付款。缴存职工本人及家庭成员在本市范围内无住房，自11月1日起两年内提取住房公积金用于支付房租的，每月可提取额从申请当月应缴存额的65%提高至80%。

    3、澎湃新闻：京东资产交易平台显示，“恒大系”12家公司不良债权被集中摆上货架，债权总额约113亿元，12笔不良资产的持有人均为中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。其中有一笔超过10亿元的为恒大地产集团的债权。

    股市盘点

    1、周一，上证指数报3399.77点，上涨0.43%，成交额5118.80亿。深证成指报10250.14点，上涨0.65%，成交额7745.31亿。创业板指报2061.29点，上涨1.07%，成交额3682.47亿。总体上，个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。两市成交额1.29万亿，较上个交易日放量1344亿。盘面上，创新药、足球概念、稀土永磁、可控核聚变等板块涨幅居前，高速公路、制冷剂、贵金属、水电等板块下跌。

    2、周一，恒生指数涨1.63%，报24181.43点。恒生科技指数涨2.78%，报5433.23点，创近一个月新高。国企指数涨1.74%，报8780.13点。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重集体表现活跃助力大市走强。黄金股逆势下跌，啤酒股、汽车股、煤炭股普遍弱势。南向资金净买入7.17亿港元。其中，港股通（沪）净卖出5.30亿港元，港股通（深）净买入12.47亿港元。

    3、截至6月9日，北交所上市公司266家，当日无新增。总市值8250.80亿元，成交金额264.31亿元。

    4、两市融资余额：截至6月6日，上交所融资余额报9072.73亿元，较前一交易日减少22.25亿元；深交所融资余额报8837.3亿元，较前一交易日减少8.33亿元；两市合计17910.03亿元，较前一交易日减少30.58亿元。

    财富聚焦

    1、21世纪经济报道：据悉，长三角某地金融监管部门近期下发通知，辖内银行机构不得通过向客户赠送实物礼品，或与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。存量业务应于年底前有序退出。

    2、市场监管总局：发布“6·18”网络集中促销合规提示。要公平参与市场竞争，杜绝“大数据杀熟”、虚假营销、刷单炒信等违法行为，防范国补商品骗补套补行为。及时处置直播营销中发生的违法违规行为。

    3、央视新闻：暑期即将来临，求职招聘市场迎来春招后的又一个小高峰。今年，大模型的发展，使得企业对科技类人才的需求更为旺盛。在招的岗位中，大模型、云计算、大数据等方向的需求占比最多。有些平台企业开放的暑期实习岗位，有近九成与AI相关。

    4、时代周报：2025年过半，酱酒行业仍在经历着阵痛。在这样的环境下，一批年轻的“酒二代”选择沉下心来做好酱酒。在1915广场有人支起移动摊位，推销起酱香酒。许多年轻的卖酒人开始走出茅台镇，去往广东等城市找生意。

    行业观察

    1、苏州市人工智能行业协会：计划征集人工智能技术赋能苏州足球队的创新产品及解决方案，助力备战省城市足球联赛。重点征集智能训练辅助、运动员健康管理、比赛战术优化方向的AI技术产品及解决方案。

    2、证券时报：香港立法会民政及文化体育事务委员会即将召开会议，讨论篮球博彩规管制度建议方案。包括定立牌照规限，以减少赌博对市民的不良影响等。预计拟议篮球博彩规管制度能把非法博彩需求导入合法渠道，有助打击非法篮球博彩活动。

    3、弗诺斯特沙利文：全球潮玩市场正处于高速扩张期，预期全球玩具市场规模在2028年将增长至9937亿元，年均复合增长率达到5.1%。随着玩具消费人群的不断扩张以及消费者对IP玩具喜好的日渐增长，中国玩具市场将呈现加速增长态势。

    4、北京市商务局等4部门：印发《北京市扩大时尚消费专项行动方案》。拟打造全球首发中心，支持商圈商街商场改造提升。鼓励老字号与知名IP跨界合作，构建“时尚北京IP”。支持家具家居企业转型，发展全屋定制业务。

    5、中国工程机械工业协会：1-5月，共销售挖掘机10.17万台，同比增长17.4%；其中国内销量57501台，同比增长25.7%；出口44215台，同比增长8.2%。

    6、工信部：扎实推进“系统整治依法行政意识能力不够问题”，“综合整治新能源汽车行业‘内卷’问题”，“着力整治利用虚拟号码诈骗扰民问题”3项集中整治，抓现行、抓典型、抓通报，形成强大震慑。

    7、Canalys：预计2025年AI手机渗透率将达到34%。芯片厂商发布的新款次旗舰SoC已具备了流畅运行端侧大模型的能力，Deepseek也降低了大模型对于芯片算力的开销，二者作用下，2025-2026年AI手机预计仍会保持高速渗透的趋势。

    8、工信部：发布关于组织开展2025年度道路机动车辆生产企业及产品生产一致性监督检查工作的通知。加大对舆论关注度高、存在较大质量安全隐患等车型的抽查力度。违反要求的企业，采取暂停企业新产品申报等处理处罚措施。

    9、乘联分会：5月，乘用车产量、零售分别完成227万辆和193.2万辆，同比分别增长12.6%和13.3%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成116.7万辆和102.1万辆，同比分别增长30.2%和28.2%。1-5月，乘用车产量、零售分别完成1081.8万辆和881.1万辆，同比分别增长13.5%和9.1%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成524.9万辆和435.1万辆，同比分别增长41.1%和34.1%。

    10、中国电影报：进口影片发行工作会议召开，多措并举丰富市场供给，推动进口影片数量、质量与市场份额的同步提升，助力中国电影高质量发展。

    11、北京市经信局等五部门：印发《北京市时尚产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。支持推出便携式可穿戴设备潮品，开发人工智能个人计算机等新品。鼓励研发上市更具科技感和时尚范的高端新车型，开拓海外市场。

    12、我的钢铁网：进入6月，宏观和政策层面暂没有较强预期，供需方面来看，中高考、高温、雨季天气来临等因素会影响部分需求，因此终端需求会有一定的转弱，预计本月建材消费环比下降3%左右。13、北京市经信局：一季度北京市算力供给总规模超3.3万P，预计今年底算力供给总规模将超4.5万P，届时北京市算力布局规模初显，助力加快建设全球数字经济标杆城市。

    环球视野

    1、央视新闻客户端：美国加州旧金山市民众6月8日走上街头举行抗议游行。美国移民与海关执法局等联邦机构在加利福尼亚州多地展开针对非法移民的执法行动，并连续多日与当地居民发生冲突，局势混乱不堪。

    2、环球网：日本政府储备米线下开售，上千人排队抢购。在札幌市一家米店，1000袋储备米迅速被抢购一空。这批米产于2022年，被日本媒体称为“老陈米”，每袋5公斤，售价为2150日元（约合107元人民币），约为市场零售价的一半。

    3、韩国农村经济研究院：5月鸡蛋价格达四年来最高水平，预计上涨趋势将至少持续到8月。30枚装大号鸡蛋平均零售价格当月达到7026韩元（1000韩元约合5.3元人民币）。4、央视网：2025年，日本大米堪比“吃不起的黄金”。当地时间6月9日，日本首相石破茂表示，将通过为大米稳定供应问题而设立的阁僚会议，对日本大米价格突然高涨的原因进行彻底调查。

    金融数据

    国内

    1、上金所：发布关于做好近期市场风险控制工作的通知，近期影响市场不稳定的因素较多，贵金属价格波动剧烈。请各会员提高风险防范意识。投资者合理控制仓位，理性投资。

    2、新三板：6月9日，合计挂牌6068家公司，当日减少1家，成交金额2.30亿。三板成指报760.73，涨0.1%，成交额1.54亿。

    3、国内商品期货：截至6月9日下午收盘，涨跌不一，纸浆、工业硅涨超2%，沪银、苯乙烯、原油、玻璃涨超1%，跌幅方面，苹果跌超3%，欧线集运跌超2%，尿素、沪锌等跌超1%。

    4、国债：6月9日，2年期国债期货主力合约TS2509稳定在102.448；5年期国债期货主力合约TF2509稳定在106.125；10年期国债期货主力合约T2509上行0.09%至109.000。10年期国债利率涨0.12BP，至1.66%；10年期国开债利率涨0.25BP，至1.70%。

    5、上海国际能源交易中心：6月9日，原油期货主力合约2507，以474.3元/桶收盘，上涨6.4元，涨幅为1.37%。全部合约成交159098手，持仓量增加1711手至48298手。主力合约成交120628手，持仓量增加1401手至22536手。

    6、央行：6月9日开展1738亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与此前持平。因当日无逆回购到期，实现净投放1738亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.3780%，下跌3.30个基点。7天报1.4970%，下跌0.30个基点。3个月报1.6490%，下跌0.20个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1838，涨0.0125%，人民币中间价报7.1855，跌0.0139%。

    9、上海环交所：6月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量69212吨，成交额475.06万元，收盘价67.68元/吨，跌0.32%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数涨0.92%，报38088.57点。韩国KOSPI指数涨1.55%，报2855.77点。

    11、美股：道指收跌0.00%，报42761.76点；纳指收涨0.31%，报19591.24点；标普500收涨0.09%，报6005.88点。

    12、欧洲：英国富时100收跌0.06%，报8832.28点；德国DAX30收跌0.54%，报24174.32点；法国CAC40收跌0.17%，报7791.47点。

    13、黄金：COMEX黄金期货涨0.04%，报3347.80美元/盎司。

    14、原油： WTI7月原油期货涨近1.10%，报65.29美元/桶。布伦特8月原油期货涨约0.86%，报67.04美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：涨3.55%，报1691点。