►证监会：发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》。重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市；设置科创板科创成长层，在科创成长层的定位等方面明确具体要求。对于适用科创板第五套上市标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；进一步提升证券交易所预沟通服务质效；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用。
    ►央行行长潘功胜：未来可增加常态化SDR发行并扩大发行规模。发行以SDR计价的债券，提升SDR作为储备资产的作用，并建立适应大规模使用的SDR结算机制。与30多个国家和地区央行或货币当局签订双边本币互换协议。人民币已成为全球第二大贸易融资货币；按全口径计算，人民币己成为全球第三大支付货币。
    ►IDC：第一季度，中国智能眼镜市场出货量49.4万台，同比增长116.1%。其中，中国音频和音频拍摄眼镜市场出货量35.9万台，同比增长197.4%；AR/VR市场出货量13.5万台，同比增长25.2%。
    ►美联储：宣布维持基准利率不变，将联邦基金利率目标区间保持在4.25%至4.50%之间，符合预期。这也是自1月以来，第四次决定维持利率不变。
    宏观经济
    1、财经早餐：以“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”为主题，2025陆家嘴论坛在上海开幕。今年会议发布了哪些重大金融政策？释放了什么积极信号？沪港两地宣布要联手干哪些大事？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#2025陆家嘴论坛要点聚焦
    2、央视新闻客户端：人民币跨境支付系统（CIPS）跨境银企合作专场活动在上海举行，人民币跨境支付系统（CIPS）与6家外资机构举行直接参与者签约仪式，与泰国盘谷银行举行直接参与者上线仪式。
    3、中央金融委员会：印发《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》。主要举措包括：深化金融市场建设，推动多层次股权市场高质量发展，强化科创板“硬科技”定位和包容性、提升金融机构能级、完善金融基础设施、扩大金融高水平双向开放等。
    4、农业农村部：立夏以来，我国夏粮小麦自南向北陆续成熟收获。截至6月18日，收获进度已达96%。今年夏收全国投入联合收割机80多万台，单机日均收获面积达80亩，效率比5年前增加了30%以上。
    5、美联储：将2025年GDP预估下调至1.4%，同时将通胀预期上调至3%。
    地产动态
    1、住建部：我国正在稳步扩大灵活就业人员参加住房公积金制度试点范围。截至2024年末，全国已有36个城市开展试点，累计超过100万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中24万人已使用住房公积金租房或购房。
    2、江苏省苏州市：出让1宗吴中区甪直镇宅地，土地出让面积45588.7平方米，总规划建筑面积104854.01平方米。该地块经过83轮竞价，由苏州市斜港置业有限公司以总价约1.9亿元竞得，成交楼面价1810元/平，溢价率39.25%。
    3、山东省淄博市：上调住房公积金最高贷款额度。购买首套房和二套房申请住房公积金贷款的，夫妻双方均连续正常缴存住房公积金的（含合力贷款），最高贷款额度由80万元上调至100万元；仅一方连续正常缴存住房公积金的，最高贷款额度由60万元上调至70万元。
    股市盘点
    1、周三，上证指数报3388.81点，上涨0.04%，成交额4410.11亿。深证成指报10175.59点，上涨0.24%，成交额7500.77亿。创业板指报2054.73点，上涨0.23%，成交额3718.48亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌，两市全天成交额1.19万亿，较上个交易日缩量161亿。盘面上，PCB、CPO、军工装备、AI眼镜等板块涨幅居前，美容护理、草甘膦、稀土永磁、脑机接口等板块跌幅居前。
    2、周三，恒生指数跌1.12%，报23710.69点。恒生科技指数跌1.46%，报5214.41点。国企指数跌1.16%，报8594.19点。盘面上，油气股逆市上涨，脑机接口概念熄火，新能源汽车股、内房股走低，稀土概念股低迷。南向资金净买入12.42亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.71亿港元，港股通（深）净卖出2.29亿港元。
    3、截至6月18日，北交所上市公司267家，当日无新增。总市值8147.64亿元，成交金额308.38亿元。
    4、两市融资余额：截至6月17日，上交所融资余额报9199.89亿元，较前一交易日增加36.99亿元；深交所融资余额报8898.74亿元，较前一交易日增加16.84亿元；两市合计18098.63亿元，较前一交易日增加53.83亿元。
    5、证监会：在持续抓好“科创板八条”落地实施的基础上，推出一揽子更具包容性、适应性的制度改革。支持在审未盈利科技型企业面向老股东开展增资扩股等活动，健全支持科创板上市公司发展的制度机制；健全科创板投资和融资相协调的市场功能。
    6、上期所：发布进一步扩大合格境外投资者参与商品期货、期权交易范围的公告。6月20日交易（即6月19日晚夜盘）起，将新增开放以下商品期货、期权合约：一、天然橡胶、铅、锡期货合约。二、天然橡胶、铅、锡期权合约。
    7、证监会：资本市场服务能不能覆盖优质未盈利科技型企业，是市场各方判断制度包容性、适应性的标识性因素。在科创板设置科创成长层，有利于进一步彰显资本市场支持科技创新的政策导向，稳定市场预期；有利于为增量制度改革提供更可控的“试验空间”，可以试点一些更具包容性的政策举措；有利于对未盈利科技型企业集中管理。
    财富聚焦
    1、中国经营网：近日，央行设立5000亿元服务消费与养老再贷款。养老再贷款通过提供低成本资金，引导激励银行业加大对养老产业贷款投放，对于稳定银行净息差和降低养老产业融资成本具有积极作用。服务消费与养老再贷款政策推出以来，银行业积极行动。
    2、中国移动董事长杨杰：未来，硅基生命的数量将超过人类，成为社会劳动力与智力资源的重要组成，形成新的“人口红利”、“人才红利”和新的“360行”。
    3、证券时报：近期，多地传出以旧换新“国补”暂停或者调整的消息。对此，国家相关主管部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。
    行业观察
    1、摩根士丹利：中国不仅是全球最大的机器人市场，更是全球55%机器人产品的生产基地。2024年，中国机器人市场规模已达470亿美元，占全球总量的40%。预计到2030年中国将拥有25.2万台人形机器人，到2050年将增加到3.02亿台。
    2、华为轮值董事长徐直军：2025年，中国乘用车销量中5G车联网占比达30%，2026-2030年将逐步提升至95%，产业应抓住智能网联汽车增长机遇。
    3、中国连锁经营协会：2024年，连锁Top100企业销售规模为2.13万亿元，门店总数25.72万个。中国连锁Top100中，新增万辰生物、良品铺子、西亚和美、绝味食品、贵州合力5家企业。销售额达到300亿元以上的企业也从2023年的21家增加到24家。
    4、中国电力企业联合会：前5月，我国绿电交易量超过2200亿千瓦时，同比增长近50%，绿电交易快速增长。全国市场化交易电量已由2016年的1.1万亿千瓦时增长至2024年的6.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重由17%提升至63%。
    5、工信部等六部门：到2027年，规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%，打造150个以上数字化转型典型场景、60个以上数字化转型标杆企业、30个数字化转型典型集群/园区，培育推广200个以上示范作用强、易复制推广的数字化转型典型解决方案。
    6、证券时报：近年来，支付行业中的头部、腰部“玩家”加快战略布局，以满足合规和抢占市场，而尾部中小支付机构则遭遇市场清退和淘汰。据披露，近期又有支付机构退出市场。
    7、央视新闻：国家重大科技基础设施聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”的19个子系统之一——低杂波电流驱动系统6月18日通过专家组测试与验收，系统总体性能达到国际领先水平。
    8、中科院上海光机所：近日，研究员团队在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片-“流星一号”，实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。
    公司要闻
    1、晚点Auto：据悉，蔚来拟为旗下芯片相关业务引入战略投资者。其芯片自研团队目前以业务部门的形式存在，后续计划成立项目实体。蔚来官方回应这属于猜测性信息。
    2、中经网：近日，中国产品美图秀秀凭借创新功能“AI闪光灯”在全球市场再创佳绩，一周之内，美图秀秀强势登顶柬埔寨、老挝、文莱AppStore总榜第一，同时斩获十一个国家的AppStore摄影与录像分类榜第一名。
    环球视野
    1、央视新闻：以色列伊朗大规模冲突令整个航运行业感到不安，已经有不少船只选择避开霍尔木兹海峡，通过霍尔木兹海峡的船只数量正在下降。在地区安全局势加剧恶化的情况下，预计通过霍尔木兹海峡的海运费用将会上涨。
    2、巴西卫生部：截至6月14日，今年以来，巴西登革热疑似及确诊病例上升已超150万例，死亡病例上升至1225例，另有694名死亡病例待核查。
    金融数据
    国内
    1、新三板：6月18日，合计挂牌6061家公司，当日减少2家，成交金额2.36亿。三板成指报762.80，跌0.12%，成交额1.26亿。
    2、国内商品期货：截至6月18日下午收盘，多数收涨，原油涨超6%，对二甲苯、集运欧线、PTA、甲醇、液化气、苯乙烯、LU燃油涨超3%，瓶片、沪银、氧化铝、乙二醇涨超2%，跌幅方面，多晶硅跌2%。
    3、国债：6月18日，2年期国债期货主力合约TS2509上行0.01%至102.544；5年期国债期货主力合约TF2509下行0.01%至106.280；10年期国债期货主力合约T2509下行0.01%至109.140。10年期国债利率涨0.20BP，至1.64%；10年期国开债利率涨0.45BP，至1.71%。
    4、上海国际能源交易中心：6月18日，原油期货全部合约成交433154手，持仓量增加1997手至64401手。主力合约成交315667手，持仓量增加4936手至38030手。
    5、央行：6月18日开展1563亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有1640亿元7天期逆回购到期，实现净回笼77亿元。
    6、Shibor：隔夜报1.3660%，下跌0.30个基点。7天报1.5050%，下跌0.30个基点。3个月报1.6300%，下跌0.40个基点。
    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1868，跌0.0418%，人民币中间价报7.1761，跌0.0209%。
    8、上海环交所：6月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量201000吨，成交额1475.78万元，收盘价72.80元/吨，涨0.17%。
    国外
    9、亚洲：日经225指数涨0.9%，报38885.15点。韩国KOSPI指数涨0.74%，报2972.19点。
    10、美股：道指收跌0.10%，报42171.66点；纳指收涨0.13%，报19546.27点；标普500收跌0.03%，报5980.87点。
    11、欧洲：英国富时100收涨0.11%，报8843.47点；德国DAX30收跌0.50%，报23317.81点；法国CAC40收跌0.36%，报7656.12点。
    12、黄金：COMEX黄金期货跌0.67%，报3383.90美元/盎司
    13、原油：WTI7月原油期货收涨0.40%，报75.14美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.30%，报76.70美元/桶。
    14、波罗的海干散货指数：跌4%，至1874点。