►发改委：扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度；推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争。

    ►国际能源署：全球电力需求将在2025年增长3.3%，2026年增长3.7%。这一持续增长源于工厂与电器供电、建筑制冷、数据中心运行和电动车充电等领域日益增长的用电需求。

    ►卫健委：基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒感染引起，经伊蚊叮咬传播的急性传染病，临床以发热、关节痛、皮疹为主要特征。预防主要措施包括及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊。

    宏观经济

    1、统计局：7月，制造业PMI为49.3%，环比下降0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.1%，环比下降0.4个百分点；综合PMI产出指数为50.2%，环比下降0.5个百分点。

    2、国务院常务会议：审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。

    3、上证报：贷款利率屡破下限，存款“暗战”此起彼伏，优质客户被低价夺走，考核难以摆脱“规模情结”束缚——银行业的内卷困局，早已不是个别机构的烦恼。多位专家建议，金融管理部门应采取有力措施，让各类机构从金融市场和客户需求出发，立足各自功能定位和资源禀赋，为不同客户群体提供差异化的产品和服务。

    4、美国：上周首次申领失业救济人数21.8万人，预估22.4万人，前值21.7万人。

    5、央视新闻客户端：日本气温多日来“高烧不退”。7月30日当天，日本全国914处观测点中，271处气温超过35摄氏度；39处刷新高温纪录。

    6、美国：6月，核心PCE价格指数同比上涨2.8%，市场预期值增长2.7%；环比上升0.3%，预估上升0.3%。

    地产动态

    1、中指院：1-7月，TOP100房企销售总额为20730.1亿元，同比下降13.3%。同时，多个阵营企业数量均有变化，销售额千亿以上房企有5家，同比减少1家；百亿以上销售额企业49家。

    2、北京市：加大对多子女家庭购房的支持力度，结合实际出台适当提高住房公积金贷款额度等政策。多子女家庭租赁房屋并备案的，可按实际月租金提取公积金，不受月缴存额限制。

    3、湖南省浏阳市：在契税支持方面，对个人购买家庭首套、二套住房，面积为140平方米及以下的，均减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，首套住房减按1.5%的税率征收契税，二套住房减按2%的税率征收契税。

    股市盘点

    1、周四，上证指数报3573.21点，下跌1.18%，成交额8458.93亿。深证成指报11009.77点，下跌1.73%，成交额10901.42亿。创业板指报2328.31点，下跌1.66%，成交额5443.91亿。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌，两市成交额1.94万亿，较上个交易日放量917亿。盘面上，辅助生殖、液冷IDC、信创、华为昇腾等板块涨幅居前，钢铁、煤炭、有色、影视等板块跌幅居前。

    2、周四，恒生指数跌1.60%，报24773.33点。恒生科技指数跌0.69%，报5453.14点。国企指数跌1.72%，报8882.95点。盘面上，AI应用板块表现强势，半导体板块午后拉升，新消费概念、黄金、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。南向资金净买入131.26亿港元。其中，港股通（沪）净买入76.04亿港元，港股通（深）净买入55.22亿港元。

    3、截至7月31日，北交所上市公司269家，当日新增1家。总市值8384.55亿元，成交金额261.04亿元。

    4、两市融资余额：截至7月30日，上交所融资余额报10012.28亿元，较前一交易日增加3.92亿元；深交所融资余额报9630.26亿元，较前一交易日增加17.75亿元；两市合计19642.54亿元，较前一交易日增加21.67亿元。

    5、瑞银：全球银行业在当前宏观经济环境下展现出强劲的投资潜力，尤其是欧洲、英国、日本和巴西等地区的银行股备受青睐。尽管面临诸多挑战，但银行业仍具备多重支撑因素，估值存在修复空间。

    6、央视新闻客户端：截至6月底，我国境内公募基金资产规模创历史新高。我国境内公募基金管理机构共164家，公募基金资产净值合计34.39万亿元，公募基金总规模环比增长6519亿元，增幅为1.93%，这也是我国公募基金总规模自2024年初以来，第九次创下历史新高。

    财富聚焦

    1、澎湃新闻：上半年结婚登记353.9万对，离婚登记133.1万对。相较而言，上半年结婚登记数同比增加10.9万对，离婚登记数同比增加5.7万对。

    2、世界黄金协会：在高金价环境下，二季度全球黄金需求总量达1249吨，同比增长3%。黄金ETF投资仍是推高黄金总需求的关键驱动力，二季度流入量达170吨，与2024年二季度的少量流出形成对比，其中亚洲地区流入量达70吨。

    3、央视财经：基孔肯雅热引发广泛关注。最近一周，平台上驱蚊液、防蚊喷雾、防蚊贴相关搜索量环比上周增长均超100%，用于缓解蚊虫叮咬疼痛的药品搜索量增长超400%，蚊帐、电蚊拍等相对比较传统的防蚊产品搜索量和销量也都有增长。

    行业观察

    1、国家网信办：当前AI正通过网页、移动应用、API接口、本地部署、云服务部署等多种方式为用户提供服务。据不完全统计，大模型应用的个人用户注册总数已超过31亿，API调用用户总数超过1.59亿。

    2、央视新闻客户端：1-6月，我国充电基础设施增量同比上升近一倍。充电基础设施增量为328.2万个，同比上升99.2%。其中公共充电设施增量为51.7万个，同比增长30.6%，私人充电设施增量为276.5万个，同比上升120.8%。

    3、上证报：国内三大钢铁企业掀起一场“反投机炒作”行动——太钢集团、中信泰富特钢和青拓集团宣布暂停钼铁采购，剑指近期钼铁市场的非理性上涨。钼铁价格的大幅上涨已造成高端含钼不锈钢及特钢原料成本严重倒挂，威胁国家高端制造装备供应链安全。

    4、抖音电商：过去一年全国5个市兴趣产业带支付GMV（商品交易总额）超百亿元，57个突破亿元，65个超千万元；店播GMV过百万的商家达1.4万家，6.7万商家实现销售额翻倍增长。

    5、央视新闻客户端：为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。

    6、能源局：6月，核发绿证2.78亿个，环比增长29.33%，涉及可再生能源发电项目19.87万个，其中可交易绿证1.96亿个，占比70.64%。本期核发5月可再生能源电量对应绿证2.02亿个，占比72.70%。

    7、央视新闻客户端：我国集成电路研发制造能力不断增强，操作系统加速规模化应用，开源鸿蒙装机量超10亿台，量子信息、脑机接口、数字孪生等前沿技术创新成果不断涌现。2024年，我国数字产业完成业务收入35万亿元，同比增长5.5%，直接从业人员数达2060万人。

    8、IDC：到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。其中，中国市场占据近半份额，并以近15%的复合增长率位居全球前列，成为推动全球机器人产业增长的核心引擎。

    9、澎湃新闻：1-6月，国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%，再创新高。游戏用户规模近6.79亿，同比增长0.72%，亦为历史新高点。

    10、央视新闻客户端：我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将巴基斯坦遥感卫星01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于国土普查和防灾减灾领域。此次任务是快舟一号甲运载火箭的第29次飞行。

    11、中国石化：由中国石化勘探分公司、江汉油田提交的复兴油田首期石油2010.06万吨、天然气123.52亿立方米探明地质储量通过自然资源部评审，标志着我国四川盆地首个页岩层系油田诞生。

    12、证券时报：北京高压科学研究中心与中国科学院西安光机所科学家带领的国际研究团队成功将高质量石墨单晶前驱体转化为百微米级、高度有序的六方金刚石。这一系统性研究为接下来将六方金刚石作为新一代高性能功能材料的开发奠定了坚实基础。

    环球视野

    1、央视新闻：韩国总统李在明称韩国对美投资的3500亿美元中，1500亿将作为韩美造船合作专用资金。美国对韩国汽车关税将降至15%；韩国不会向美国进一步开放大米和牛肉市场。

    2、IBCRealEstate：上半年，进入俄罗斯零售市场的国际品牌数量为7个，同比下降46%。外资品牌扩张速度明显放缓，尽管在俄业务仍在继续，但规模扩张已转为收缩态势。

    3、央视新闻客户端：法国成功完成“阿斯特-30B1”新技术版导弹的第二次试射。试射由法国导弹制造企业MBDA在位于法国西南部朗德省的国防装备总局试验中心实施。该导弹未来将装备于新一代“SAMP/T-NG”地对空防御系统。

    金融数据

    国内

    1、新三板：7月31日，合计挂牌6023家公司，当日减少1家，成交金额2.16亿。三板成指报765.94，跌0.03%，成交额1.63亿。

    2、国内商品期货：截至7月31日下午收盘，收盘普跌，焦煤期货主力合约跌停，玻璃跌超8%，多晶硅跌超7%，硅铁、纯碱等跌超6%，锰硅、焦炭等跌超4%，热卷、PVC等跌逾3%，NR、烧碱等跌逾2%，沪锌、鸡蛋等跌超1%，棕榈油、塑料等小幅下跌；沥青、原油等少数品种收涨。

    3、国债：7月31日，2年期国债期货主力合约TS2509上行0.01%至102.352；5年期国债期货主力合约TF2509上行0.08%至105.725；10年期国债期货主力合约T2509上行0.17%至108.485。10年期国债利率跌1.36BP，至1.70%；10年期国开债利率跌2.25BP，至1.76%。

    4、上海国际能源交易中心：7月31日，国际铜上海国际铜价格下跌，主力合约2509，以69240.00元/吨收盘，下跌990.00元，跌幅为1.41%。

    5、央行：7月31日开展2832亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有3310亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼478亿元。

    6、Shibor：隔夜报1.3920%，上涨7.50个基点。7天报1.4970%，下跌0.40个基点。3个月报1.5660%，上涨0.20个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1930，跌0.1490%，人民币中间价报7.1494，跌0.0742%。

    8、上海环交所：7月31日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量291481吨，成交额2126.52万元，收盘价72.48元/吨，跌1.36%。

    国外

    9、亚洲：日经225指数涨1.02%，报41069.82点。韩国KOSPI指数跌0.28%，报3245.44点。

    10、美股：道指收跌0.74%，报44130.98点；纳指收跌0.03%，报21122.45点；标普500收跌0.37%，报6339.39点。

    11、欧洲：英国富时100收跌0.05%，报9132.81点；德国DAX30收跌0.81%，报24065.47点；法国CAC40收跌1.14%，报7771.97点。

    12、黄金：COMEX黄金期货跌0.16%，报3290.60美元/盎司

    13、原油：WTI9月原油期货收跌1.06%，报69.26美元/桶，布伦特9月原油期货收跌0.97%，报72.53美元/桶。

    14、波罗的海干散货指数：涨0.4%，至2003点。